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<!--kb-disc-styled--><div style="line-height:1.65;"><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">1. 무슨 공시인가</h2>
<p>제일엠앤에스가 155억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했습니다. 이는 회생계획 인가에 따른 재무구조 개선을 목적으로 하며, 신주 3,100만 주를 발행하여 주식회사 에프지투자3호에 배정할 예정입니다.</p>
<div style="border-left:5px solid #1565c0;background:#eef4fc;padding:6px 14px 10px;border-radius:0 8px 8px 0;margin:14px 0;"><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">2. 숫자로 보는 핵심</h2>
<ul>
<li><b>신주의 종류와 수:</b> 보통주식 31,000,000주</li>
<li><b>1주당 액면가액:</b> 500원</li>
<li><b>증자전 발행주식총수:</b> 보통주식 7,793,731주 (출자전환, 감자 이후 주식수)</li>
<li><b>자금조달의 목적:</b> 기타자금 15,500,000,000원 (회생M&A)</li>
<li><b>신주 발행가액:</b> 500원</li>
<li><b>납입일:</b> 2026년 10월 14일</li>
<li><b>신주의 배당기산일:</b> 2026년 01월 01일</li>
<li><b>신주의 상장 예정일:</b> 2026년 11월 18일</li>
<li><b>제3자배정 대상자:</b> 주식회사 에프지투자3호</li>
</ul>
</div><div style="border-left:5px solid #1565c0;background:#eef4fc;padding:6px 14px 10px;border-radius:0 8px 8px 0;margin:14px 0;"><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">3. 왜 주가에 중요한가</h2>
<p>유상증자는 회사가 자금을 조달하는 방식 중 하나로, 신주를 발행하여 투자자로부터 자금을 받는 것을 의미합니다. 특히 제3자배정 유상증자는 특정인에게 신주를 배정하는 방식인데, 이번 제일엠앤에스의 유상증자는 회생계획에 따른 M&A를 통한 재무구조 개선을 목적으로 하고 있습니다. 이는 회사의 경영 정상화를 위한 중요한 단계로 볼 수 있지만, 신주 발행으로 인해 기존 주주들의 지분 가치 희석이 발생할 수 있습니다. 다만, 이번 유상증자는 회생 절차의 일환으로 진행되는 것이므로, 회사의 장기적인 안정화에 기여할 수 있는 측면도 함께 고려해야 합니다.</p>
</div><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">4. 체크포인트</h2>
<ul>
<li><b>최대주주 변경:</b> 이번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주는 주식회사 에프지투자3호로 변경될 예정입니다. 이는 회사의 경영권 및 지배구조에 상당한 변화를 가져올 수 있으므로, 에프지투자3호의 향후 경영 전략과 제일엠앤에스 사업 방향에 대한 추가적인 정보가 중요합니다.</li>
<li><b>회생계획 이행:</b> 이번 유상증자는 회생계획 인가에 따라 출자전환, 감자(주식병합)와 순차적으로 진행되는 절차의 일부입니다. 회생계획의 성공적인 이행 여부는 회사의 장기적인 존속과 가치 회복에 결정적인 영향을 미칠 것입니다.</li>
<li><b>신주 보호예수:</b> 금번 유상증자로 발행되는 신주는 상장예정일로부터 1년간 보호예수됩니다. 이는 단기적인 시장 출회 물량에 대한 부담을 줄일 수 있지만, 1년 후 보호예수가 해제될 경우 시장에 미칠 영향을 주시할 필요가 있습니다.</li>
<li><b>신주 상장 예정일 변경 가능성:</b> 상기 신주 상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다. 예정된 일정에 차질이 생기는지 지속적으로 확인해야 합니다.</li>
</ul>
<h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">5. 관련 뉴스</h2>
<p>최근 특별히 확인되는 관련 뉴스는 없습니다.</p></div>
<img src="https://kookbob.com/assets/files/2026-10-13/1791931996-366868-image.png" style="max-width:100%;height:auto;border-radius:8px;margin:14px 0;display:block;"><hr><p style="font-size:13px;color:#5a6672;">📄 공시 원문: <a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013000002" target="_blank" rel="noopener"><b>유상증자 원문</b></a> · 제일엠앤에스(412540) · 시가총액 811억</p><p style="font-size:12px;color:#9aa3ad;">⚠️ 이 글은 공시 내용을 알기 쉽게 해설한 <b>정보 제공 목적의 분석</b>일 뿐, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 본인에게 있습니다.</p>