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<!--kb-disc-styled--><div style="line-height:1.65;"><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">1. 무슨 공시인가</h2>
대주전자재료는 700억 원 규모의 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했습니다. 이번에 발행되는 전환사채는 시설 자금이나 채무 상환 자금이 아닌 운영 자금으로 전액 사용될 예정입니다. 만기일은 2031년 10월 22일이며, 표면이자율과 만기이자율 모두 0.0%입니다.
<div style="border-left:5px solid #1565c0;background:#eef4fc;padding:6px 14px 10px;border-radius:0 8px 8px 0;margin:14px 0;"><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">2. 숫자로 보는 핵심</h2>
<ul>
<li><b>사채의 종류:</b> 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채</li>
<li><b>권면총액:</b> 70,000,000,000원</li>
<li><b>자금조달 목적:</b> 운영자금 70,000,000,000원</li>
<li><b>사채 이율:</b> 표면이자율 0.0%, 만기이자율 0.0%</li>
<li><b>사채만기일:</b> 2031년 10월 22일</li>
<li><b>전환가액:</b> 120,000원/주</li>
<li><b>전환에 따라 발행할 주식수:</b> 583,333주</li>
<li><b>주식총수 대비 비율:</b> 3.58%</li>
<li><b>전환청구기간:</b> 2027년 10월 22일 ~ 2031년 09월 22일</li>
</ul>
<p><b>조기상환청구권(Put Option) 행사 시점</b></p>
<ul>
<li><b>1차 조기상환일:</b> 2029년 4월 22일 (발행일로부터 30개월)</li>
<li><b>조기상환율:</b> 100%</li>
</ul>
<p><b>매도청구권(Call Option) 행사 가능 범위 및 시점</b></p>
<ul>
<li><b>행사 가능 수량:</b> 발행가액 총액의 50%</li>
<li><b>행사 가능 기간:</b> 발행일 이후 1년(2027년 10월 22일)부터 30개월(2029년 4월 22일)까지</li>
<li><b>매도청구수익률:</b> 연 복리 0.1%</li>
</ul>
</div><div style="border-left:5px solid #1565c0;background:#eef4fc;padding:6px 14px 10px;border-radius:0 8px 8px 0;margin:14px 0;"><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">3. 왜 주가에 중요한가</h2>
전환사채(CB)는 발행한 회사의 주식으로 바꿀 수 있는 채권입니다. 투자자 입장에서는 주가가 오르면 전환하여 시세차익을 얻을 수 있고, 주가가 부진하면 만기까지 채권으로 보유하며 이자를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 대주전자재료의 이번 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0.0%로 설정되어 있어, 채권 보유에 따른 이자 수익보다는 향후 주식 전환을 통한 시세차익을 기대하는 투자자가 이 사채를 인수했을 가능성이 높습니다. 전환가액은 120,000원이며, 이는 향후 주가 흐름에 따라 주식으로 전환될 수 있는 잠재적인 물량이 됩니다. 발행 주식총수 대비 3.58%에 해당하는 규모로, 전환 시 기존 주주들에게는 주식 희석 효과가 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
</div><h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">4. 체크포인트</h2>
<ul>
<li><b>전환가액 조정 여부:</b> 이번 전환사채는 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조항은 없습니다. 다만, 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 인한 신주 발행 시에는 전환가액이 조정될 수 있습니다.</li>
<li><b>오버행 가능성:</b> 발행될 주식수는 총 583,333주로, 현재 주식총수 대비 3.58%에 해당합니다. 전환청구기간 시작일인 2027년 10월 22일부터 전환 가능한 물량이 시장에 나올 수 있으므로, 향후 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.</li>
<li><b>운영자금 사용처:</b> 700억 원 전액이 운영자금으로 조달되는 만큼, 회사가 이 자금을 어떤 사업 분야에 어떻게 활용하여 실적 개선이나 성장 동력 확보에 기여할지 지켜볼 필요가 있습니다. 공시에는 구체적인 운영자금 사용 계획이 명시되어 있지 않습니다.</li>
<li><b>콜옵션 행사 여부:</b> 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 발행가액 총액의 50% 범위 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있습니다. 최대주주 등이 콜옵션을 행사하여 전환사채를 취득할 경우, 이는 최대주주 등의 지분율 변동으로 이어질 수 있습니다.</li>
</ul>
<h2 style="color:#1565c0;font-size:18px;margin:20px 0 8px;">5. 관련 뉴스</h2>
<ul>
<li>최근 대주전자재료는 전고체 배터리 소재 개발 및 상용화에 대한 기대감으로 시장의 주목을 받고 있다는 언론 보도가 있었습니다. 회사는 실리콘 음극재 등 2차전지 소재 사업을 확장하고 있습니다. <a href="https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=72288" target="_blank" rel="noopener">기사 보기</a></li>
<li>대주전자재료는 2024년 10월 11일, 테슬라 배터리데이에서 언급된 실리콘 음극재 관련주로 부각되며 주가가 상승세를 보였다는 보도가 있었습니다. <a href="https://www.hankyung.com/finance/article/2024101150496" target="_blank" rel="noopener">기사 보기</a></li>
</ul></div>
<img src="https://kookbob.com/assets/files/2026-10-14/1792019654-403077-image.jpg" style="max-width:100%;height:auto;border-radius:8px;margin:14px 0;display:block;"><hr><p style="font-size:13px;color:#5a6672;">📄 공시 원문: <a href="https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014000146" target="_blank" rel="noopener"><b>전환사채(CB) 원문</b></a> · 대주전자재료(078600) · 시가총액 1조 7,824억</p><p style="font-size:12px;color:#9aa3ad;">⚠️ 이 글은 공시 내용을 알기 쉽게 해설한 <b>정보 제공 목적의 분석</b>일 뿐, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 본인에게 있습니다.</p>